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壹仟空包关于疫情的思考,武汉新冠病毒威胁或将大于经济危机?

更新时间:2020/3/1 / 阅读次数:6646

壹仟空包小编相信在3月份疫情过后,很快人们的生产生活会恢复正常,复工复产在即,该吃吃该喝喝,不然经济如何复苏呢,如何完成6%的经济增速?

我对祖国向来都是持乐观态度的,但对世界却难以乐观起来~

1月30日疫情最严重的时候,我认为可能确诊人数5万人,2月份达到峰值,3月份彻底消除。这应该是当时最乐观的预测了吧。因为就如某些医生说的,在当时世界仅对上海的预测就是80万人以上的感染。

目前确诊人数7万例,今天全国427例确诊,其中湖北省423例,其中武汉420例。我相信不超过十天,武汉市的确诊病例将控制在10例左右。届时85%的确诊病例都会治愈出院。3月份结束国内战役是大概率的事情,主要工作转向防范海外病例输入。

我对中国超级有信心,但我对世界控制疫情完全没有信心。就如我在微博上回复知名投资人但斌的观点说的“在海外只有几十例的时候,中国就开始封城了。给了全球各国一个月的时间准备,现在还搞到了5000多例确诊。说明根本就控制不住!“

所以比尔盖茨在《新英格兰医学杂志》发表的文章称:新冠肺炎可能成为百年不遇的大流行,并且呼吁“全球领导人应当立即行动,刻不容缓。”

因为不放心,我在这周五清仓了85%的A股股票,以及70%的A股基金,吐回部分利润,见好就收,落地为安吧。美股和港股只持有自己最熟悉的几家电商公司,因为相信它们的业绩长期受益于疫情。

让我来说一下,为什么要选择清仓?

我们来做一个简单的假设,就是“新冠状病毒扩散到几乎所有国家,仅在日韩及欧美发达国家感染人数超过5000万以上,会怎么样?”

“打击本地生产,打击餐饮服务,打击旅游文化行业,打击交通出行行业。但凡受传染的国家都会受到显著影响。因为发达国家的经济80%依赖服务业,就业更是如此。”

所以想象一下大批中小企业倒闭,裁员,失业率从4%在两三个月时间里,就跳涨到8%以上,会对经济和股市有什么影响?这个已经是两个月就控制住疫情的中国,将面临的挑战。

美国次贷危机,主要还是美国的房地产泡沫问题,通过金融衍生品而渗透到了其他国家。流动性枯竭,而影响到了制造业。所以美国开启了直升机撒钱模式,恢复市场信心。

但是新冠状病毒扩散,不是一个国家的问题,而是所有国家爱的问题。这也不是房地产泡沫,也不是什么金融流动性短缺。撒钱不解决问题。而且疫情又直接影响生产制造,以及一般老百姓的工作生活。Google、宝洁等跨国公司已经减少员工的全球商旅计划。

这个不是什么大胆的假设,因为2009年h1n1流感在美国就感染了超过6000万人。今年在有疫苗的情况下,依然还感染了1500万人。就新冠状病毒的传染性,加上发达国家无力做大范围的隔离,以及担心影响经济,那么病毒扩散几乎是100%的事情。如果能够控制住,早就控制了。昨天的新闻是,欧盟国家无意封锁意大利。

那政府能否骚操作,视而不见呢?毕竟2009年美国人就这么干过,日本现在也是这么个想法。采取鸵鸟政策,就是拉高检测门槛,不检测,就没有确诊病例。

我觉得这个想法会越来越危险,因为病死率要远高于一般的流感,政府的舆论压力也会越来越大。至少日本有点扛不住了,最近在取消各种活动,还要全国停课了,搞不好8月份的东京奥运会要黄了。

美国民主党推选的人,各个渣一般,没有意外的话,川普连任几乎是铁板钉钉了。现如今能给扭转全局的可能就是“新冠状病毒”了。民主党必定会通过迫使川普加强对疫情的控制,而影响经济增长,影响股市,这是川普连任的基础。

目前的数据显示,2019新型冠状病毒的病死率在1%左右,介于1957年大流感(病死率0.6%)和1918年大流感(病死率2%)之间,说明它比典型的季节性流感要严重好几倍。中国的病死率不能作为全球的参考,因为中国是全力以赴的免费救治。尽管如此,一旦医疗资源短缺,武汉的病死率就超过了2%,北京是1.9%。所以全球来看,新冠状病毒的病死率可能在3%以上。

面对一个致死率3%以上的病毒,任何一个国家都必须谨慎起来,尤其是那些医疗资源匮乏的发展中国家。就算是美国的医疗资源,也经不起挤兑。即使不考虑竞选,川普也必须重视起来。

如果说全球的感染确诊人数以5000万为基础,那么病毒的全球大爆发,“峰值”的日子还远着呢。比如到秋天的10月份,实际日感染人数达到20万级以上。所以新冠状病毒在相当长的一段时间里,都会成为大家关注的重点,直到大家麻木不仁。

那个时候,没有太多的安全国家。所以大家都有疫情了,或许中国那个时候是唯一的“安全孤岛”,抑或还有少数热带国家才能够幸免疫情影响。

次贷危机,大A股跌去了70%

我昨天又重新把2008年“次贷危机”看了一遍,实际上次贷危机并不是从2008年9月雷曼兄弟倒闭才开始的,而是一年半前2007年2月。

2007年2月美国抵押贷款风险就开始浮出水面,当时汇丰控股为在美次级房贷业务增18亿美元坏账拨备,美最大次级房贷公司countrywide Financial Corp减少放贷,美国第二大次级抵押贷款机构New Century Financial发布盈利预警。

而在2007年夏天油价曾经创出历史新高140美元/桶,到10月份A股也曾创出新高6252点,纳斯达克达到新高2239点。而一年后,A股跌去了70%市值,而美国股市也跌去了40%,接近骨折。

也就是很清楚的一个事情,发生持续性危机的时候,股市并非马上立马大跌,直到市场意识到问题大到不可收拾的时候。就如现在的疫情爆发,从1月23日武汉封城至今,确诊的病例90%来自中国,且中国疫情已经得到了显著的控制,似乎没有理由担心疫情造成全球经济的下滑。但中国结束了疫情,并不代表世界能够终结新冠状病毒。就如张文宏说的,猜到了开始,没有猜到结尾。

随着新冠状病毒的海外快速传播,海外观望的情绪,逐渐会变成恐慌的情绪。就如我们在日本、韩国、意大利、美国已经看到的,有人开始涌入超市囤积食品和卫生纸了。为什么不是囤积口罩,因为大多数都被中国人加价买回了国内。但尽管如此,也就是13亿枚口罩。

这个疫情时间节点,顶多算是次贷危机的2007年10月份,糟糕的事情才刚刚开始。真正最糟糕的时刻是一年后的9月份,雷曼兄弟宣布破产倒闭。

或许今日不比当年,一个是神A,已经在3000点上下趴窝多年,属于被低估时期。一个是美股连涨十年已经处于历史高位。这一次美股会跌多少?A股会跌多少呢?或者说中国会一枝独秀?

我相信“覆巢之下,无完卵”。

2008年中国也推出了4万亿刺激,当年经济增长9%。但经济一枝独秀,并不妨碍大A股跌去70%的市值。

虽然说清仓,但A股还是留了15%股票,30%基金,我选择相信中国。

如果是参考次贷危机的话,现在该买入什么股票,还没有想好。欢迎会员朋友给空包网留言!

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